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中东乙烯:产能将迅速增加 原料趋于重质化

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海湾石化和化工协会(GPCA)近日发布最新报告称,包括沙特、科威特、阿联酋、卡塔尔、阿曼、巴林和也门在内的中东海湾合作委员会(GCC)国家的乙烯产能将继续快速增加,但受乙烷原料供应限制和乙烷原料成本优势逐步消失的影响,裂解装置的原料构成正发生变化,原料趋于重质化,且正迫使该地区生产商加大海外投资力度。

  乙烯产能将增加逾50%

海湾石化和化工协会称,未来十年海合会国家的乙烯产能将在当前的基础上大幅增加逾50%,达到3940万吨/年。海合会地区一直持续扩大乙烯产能,2000年以来的年均增速达到9.8%,年均增加120万吨乙烯产能,2018年的产能已达到2580万吨/年。

海湾石化和化工协会的报告称,未来十年海合会地区的乙烯产能将增加53%,年均增加150万吨乙烯产能。未来十年,沙特将占海合会地区新增乙烯产能的一半,年均增速为3.4%。

  裂解原料构成发生变化

海湾石化和化工协会表示,“沙特乙烯产能在海合会地区的市场份额不会有太大变化,但是我们预计看到原料构成的变化和所有权的重组。海合会地区乙烯生产原料构成变化将受炼厂和石化一体化项目,以及沙特基础工业公司和沙特阿美正在开发的原油直接制化学品技术的驱动”。

受供应限制的影响,海合会地区乙烯生产商使用乙烷作为原料的比重将从2018年的70.7%降至2028年的67.3%。海湾石化和化工协会的报告称,过去乙烷一直是海合会地区蒸汽裂解装置的主要原料,因为其供应充裕,且相对其他地区的成本较低,但是当前供应受到限制,这意味着裂解装置将使用更多重质原料。虽然不同的重质原料裂解的经济性不同,但是海合会地区正在建的一些裂解装置都是混合进料。未来十年,该地区裂解装置的原料构成中,乙烷仍将保持较高比例。

  加大海外投资力度

海湾石化和化工协会的报告指出,海合会地区原料短缺已迫使生产商越来越多地增加在国外的投资,尤其是亚洲和北美。在中国市场,至2027年,乙烯供应将以年均3.7%的速度增长,海合会地区生产商正在中国浙江、福建和辽宁盘锦运营或规划石化装置。

此外,北美是海合会地区生产商关注的另一个焦点。沙特基础工业公司、埃克森美孚、沙特阿美、诺瓦化学、北欧化工和道达尔正在美国墨西哥湾沿岸新建蒸汽裂解装置。

  乙烯衍生物产能增速放缓

海湾石化和化工协会表示,2018年海合会地区乙烯衍生物产能为3300万吨/年,占全球乙烯衍生物总产能的21%。按市场规模计算,聚乙烯(PE)和乙二醇(EG)是最大的乙烯衍生物。2008~2018年,海合会地区乙烯衍生物产能年均增速为5.8%,高于全球年均4%的增速。

未来十年,海合会地区乙烯衍生物产能增长将主要来自PE和EG,合计占该地区新增乙烯衍生物产能的91%。其中EG产能年均增速预计为1.5%,与该地区乙烯衍生物产能增速一致。

海湾石化和化工协会估计,到2029年,海合会地区生产商生产的1/3的乙烯将出口。考虑到海合会地区生产商在海外项目的增加,该地区生产商生产的乙烯占全球乙烯市场的份额将从2018年的20%提高至2027年的25%。

  成本优势正在消失

海湾石化和化工协会警告称,海合会地区长久以来的成本优势也在消失。2017年海合会地区的乙烯生产成本比全球平均成本低30%,而2013年该地区的乙烯生产成本比全球平均成本低60%。

假设油价为60美元/桶,海合会地区以乙烷为原料的乙烯生产商预计位于成本曲线的底部,其次是北美生产商。然而低成本的供应来源只能满足未来乙烯需求的一部分。

海湾石化和化工协会表示,全球需要建石脑油裂解装置来满足需求,而在中国新建石脑油裂解装置将最具成本效益。

来源: 中国石化报

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