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20180601二甘醇周报

二甘醇国烨周报 国烨电商 6146℃
  • 一周行情回顾

本周,国内二甘醇市场震荡上扬。本周归来,华东主港到货小幅缩量,但下游整体跟进亦小幅缩减,场内商谈重心波动有限,中间商跟进意向低迷,市场整体交投气氛清淡,周内市场交投重心继续维持窄幅波动;周末临近,受相关产品偏强走势支撑,二甘醇电子盘震荡跟涨,持货商午盘情绪大增,市场商谈重心强势跟涨。至本周四(5月31日),江苏二甘醇市场收盘在6180元/吨,本周周均价为6054元/吨,环比涨幅在0.55%;华南东莞市场主流商谈至6600元/吨送到附近,周均价在6475元/吨,环比涨幅0.93%。

2016年10月至2018年5月华东 华南市场价格走势图

图1:2016年10月至2018年5月华东/华南市场价格走势图(单位:元/吨)

表1:华东市场二甘醇现货一周价格(单位:元/吨)

  低端价 高端价 均价
5-28 6025 6030 6025
5-29 6020 6030 6025
5-30 6020 6030 6025
5-31 6040 6050 6045

 

  • 国内厂家出厂价

表2:国内二甘醇生产企业出厂价格(单位:元/吨)

生产企业 5月24日 5月31日
独山子石化 6050 6050 0
燕山石化 6150 6150 0
上海石化 6050 6050 0
茂名石化(优级品) 6150 6250 +100
天津石化 6150 6150 0

 

  • 基本面数据概览

1、库存

截至5月31日,江苏地区二甘醇港口库存在9.94万吨,较上周(5月24日)下跌0.21万吨。其中张家港9.72万吨,太仓&常熟0万吨,江阴0.2万吨,常州0.02万吨。

江苏二甘醇近期港口库存走势图

图2:江苏二甘醇近期港口库存走势图(单位:万吨)

 

表3:本周江苏市场各库区库存与上周对比(单位:万吨)

库区 5月24日 5月24日 本周变化
张家港 长江国际 6.36 6.56 +0.2
孚宝 3.57 3.16 -0.41
江阴 华西 0.2 0.2 0
太仓、常熟 阳鸿、千叶 0 0 0
常州 新润 0.02 0.02 0

 

2、亚洲二甘醇

截至5月24日,二甘醇亚洲到岸价收于770-780美元/吨,中间价为775美元/吨,较上周(5月17日)下降12.5美元/吨。

亚洲二甘醇市场中间价走势图

图3:亚洲二甘醇市场中间价走势图(单位:美元/吨)

3、进出口

据海关统计,2018年3月我国二甘醇当月进口量为85576.1吨,累计进口量为199859.5吨,当月进口金额为7242.72万美元,累计进口金额为17347.99万美元,当月进口均价为846.35美元/吨,累计进口均价为868.01美元/吨,进口量环比上涨68.89%,进口量同比上涨29.72%,累计进口量比去年同期上涨8.06%。

据海关统计,2018年3月我国二甘醇当月出口量为85.83吨,累计出口量为384.34吨,当月出口金额为16.07万美元,累计出口金额为59.65万美元,当月出口均价为1872.78美元/吨,累计进口均价为868.01美元/吨,出口量环比下跌46.22%,出口量同比下跌96.73%,累计出口量比去年同期下跌86.48%。

表4:2017年3月份二甘醇进口/出口数据统计

进口 出口
当月进口量: 85576.1(吨) 当月出口量: 85.83(吨)
累计进口量: 199859.5(吨) 累计出口量: 384.34(吨)
当月进口均价: 846.35(美元/吨) 当月出口均价: 1872.78(美元/吨)
进口量环比:68.89% 出口量环比:-46.22%
进口量同比:29.72% 出口量同比:7-96.73%
累计进口量比去年同期:8.06% 累计出口量比去年同期:-86.48%

 

4、相关产品

(1)原油

国际原油周度价格走势及市场因素分析图

图4: 2016-2018年国际原油价格走势图

本周国际油价先跌后涨、总体下行,欧佩克及俄罗斯或增加产量是主要原因。截至5月30日收盘,WTI区间66.73-70.71,布伦特75.3-78.79美元/桶。

上周四,欧佩克及俄罗斯或放缓减产以抵消委内瑞拉及伊朗可能出现的供应下降,油价大幅下挫。上周五,传言沙特和俄罗斯接近达成一项增产协议,油价暴跌。周一,美国产量增幅没有放缓的迹象,油价继续下跌。周二,美国夏季驾车高峰到来,布伦特趋于稳定,WTI休市后补跌。周三,美元汇率下跌,市场对增产质疑和观望,油价强劲反弹。

2016-2018年国际原油价格走势图

图5:国际原油周度价格走势及市场因素分析图

 

(2)苯乙烯

本周,华东主港库存暴跌,空头回补,周内江苏苯乙烯现货市场爆发疯狂逼空行情。周三交易日内,现货市场成交由早盘的12600元/吨直线冲高至13250元/吨,现货买盘被动追涨。较现货市场而言,期货市场运行相对平缓,考虑下游承受能力、当前现货库存水平及当前各月份间大幅的贴水情况,业内心态纠结,多放缓操作静待方向指引。江苏苯乙烯周均价在12220元/吨,环比涨5.25%。

表5:苯乙烯市场各地区价格表(单位:元/吨)

  华东市场 华南市场 华北市场
2018/5/28 11830 11900 11600
2018/5/29 12300 12150 11750
2018/5/30 13100 13100 12200
2018/5/31 13000 13000 12650
2018/6/1 13000 13000 12700

 

表6:本周国际苯乙烯市场价格表(单位:美元/吨)

 

(3)乙二醇

本周,乙二醇市场阴跌后反弹修复,上周末至本周初延续阴跌走势,重心继续下探新低,市场买气欠缺,华东港口市场触及6800低位后反弹,本周四强势回暖上升至7100以上。广东、福建市场交投弱势,跟跌华东行情,周期末略有修复跌幅。本周MEG最终均价收于7140元/吨,环比跌-3.58%。

 

表7:国际乙二醇市场价格一周涨跌表(周一更新)

单位 5月18日 5月24日 备注
CFR东南亚 美元/吨 999-1001 999-1001 至周五现货
CFR中国 美元/吨 959-961 944-946 每日现货
FOB美国海湾 美分/磅 43.5-44.5 44-45 至周五现货
FCA西北欧 欧元/吨 848-852 848-852 至周五现货
FD西北欧 欧元/吨 883-887 883-887 至周五现货
CIF西北欧 欧元/吨 828-832 828-832 至周五现货

 

(4)不饱和树脂

本周不饱和树脂主要原料维持高位整理,苯乙烯涨幅明显,目前已涨至13100元/吨,达近几年内高点,受原料成本面托动,不饱和树脂价格亦小幅走高。下游终端受环保等影响,目前开工率较低,需求疲软,树脂企业现多维持守稳出货,市场成交一般。因6月9号某大型会议将在青岛举行,山东地区近期环保安全检查加强,开工负荷不稳。华南地区正值雨季,下游需求偏弱。目前市场含税主流价格参考:常州市场196#均价10900-11100元/吨(带包装含税)。预计下周树脂企业将守稳观望运行。下周常州市场196#估价11000-11200元/吨左右。

 

  • 国烨点评

 

后期来看,相关产品乙二醇止跌反弹,资金面支撑场内心态;基本面来看,下周华东主港有大船抵港预期,港口库存压力仍存,下游近期受苯乙烯暴涨行情影响,整体跟进心态有所谨慎,基本面整体支撑一般,卓创预计二乙二醇市场下周或震荡偏强运行,但跟涨幅度有限。

 

 

 

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