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EIA原油库存降至18年9月来低点价格却不兴奋 发生了什么?

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EIA原油库存降至18年9月来低点价格却不兴奋,发生了什么?

后市观点

原油价格似乎是被某种魔力定格于此,不管市场如何变化,价格总是在此位置小幅波动,昨天大部分时间多空双方出于相持状态,在此位置上都没有持续发力的迹象。就昨天的市场而言,EIA数据和美联储鸽派表态影响因素明显利多一些,但是多头也没有发力继续推涨价格。昨天EIA公布库存数据,虽然没有API那样大的幅度,但整体而言也是一个极其不错的数据。其中,原油库存下降400多万桶,汽油库存下降200多万桶,精炼油库存下降300多万桶,全口径库存下降900多万桶,这也是一个比较大的降幅。另外,美国的原油产量也下降了20万桶,整体而言EIA数据是典型利多。

另外,昨天美联储的会议上也表现的相对偏鸽派,美元指数有所下滑,但是反应在油价上却表现得并不明显。换一种说法就是油价昨天的表现匹配不上如此利好的数据。按照常理来讲,接下来短期并没有能够主导原油价格的事情发生,多头没有什么潜在的威胁,因此在这种数据之下,理应表现的较为强势,但价格却呈现意料之外的走势。面对这种情况,似乎只有两种可行的解释。一种是多头认为这一位置相对较高,市场面临的风险比较大,在此位置继续推涨的风险收益比已经明显不合适,所以多头并没有大量参与其中。倘若这种解释成立,那么未来的原油价格也将会继续维持震荡走势或小碎步攀升节奏。另外一种可行的解释是,相对于原油滞涨,铜昨天还出现了较大幅度回落,显然宏观层面对大宗商品提供的支持有限,因为疫情导致对经济忧虑导致一些宏观资金并没有参与到原油价格的推涨中,倘若这种解释成立,那么原油价格的未来走势就要增加对宏观因素的考量。在这种氛围下油价表现较为谨慎也就不难理解。

每日动态

【1】WTI主力原油期货收涨0.74美元,涨幅1.03%,报72.39美元/桶;布伦特主力原油期货收涨0.35美元,涨幅0.48%,报73.87美元/桶;INE原油期货收涨0.74%,报451.8元。

【2】美元指数跌幅0.22%,报92.29;港交所美元兑人民币跌幅0%,报6.5377;美国十年期国债涨幅0.06%,报134.47;道琼斯工业指数跌幅0.36%,报34930.93。

近期要闻

【1】具体数据显示,美国截至7月23日当周EIA原油库存变动实际公布减少408.90万桶,预期增加206.8万桶,前值增加210.7万桶。此外,美国截至7月23日当周EIA汽油库存实际公布减少225.30万桶,预期减少10万桶,前值增加103.8万桶;美国截至7月23日当周EIA精炼油库存实际公布减少308.80万桶,预期减少30万桶,前值减少134.9万桶。EIA报告显示,美国上周原油出口增加2.6万桶/日至248.9万桶/日。上周美国国内原油产量减少20万桶至1120万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为2063.8万桶/日,较去年同期增加12.5%。

【2】伊朗最高领袖:美国等西方国家在伊核谈判中不可信;伊朗最高领袖哈梅内伊28日表示,美国等西方国家在伊核谈判中不可信。只要有机会,它们就会伤害其他国家。哈梅内伊当天在与伊朗总统鲁哈尼等政府成员举行的会议上表示,在最近的伊核谈判中,美国坚持其顽固立场,没有向前迈出一步。他说,美方承诺取消对伊朗的制裁,实际上却没有也不会兑现承诺,美国还要求在业已存在的协议中添加新的内容。哈梅内伊表示,美国等西方国家违背在之前协议中的承诺,也不保证它们将来会遵守诺言。伊朗政府不应在国内事务上依赖西方,否则将会失败

【3】油价上涨,因美国库存在需求旺季下降;周三美油收涨逾1%,升至两周最高水平,美国原油、汽油和精炼油库存下降预示夏日出行旺季的需求旺盛;美国政府的一份报告显示原油库存跌至2020年1月以来最低,精炼油库存创4月以来最大降幅,上周汽油库存减少逾200万桶;Tortoise的投资组合经理Brian Kessens说,从库存角度来看,美国的需求相当健康;虽然delta病毒变种值得关注,但在美国“到目前为止,它对出行没有任何影响”;纽约商业交易所9月WTI上涨74美分,结算价报每桶72.39美元;伦敦ICE欧洲期货交易所9月布伦特上涨26美分,收于每桶74.74美元

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来源:能源研发中心

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